Pontos principais

• A CSN (CSNA3) começará a receber propostas vinculantes para sua unidade de cimento em poucas semanas.
• O diretor financeiro Marco Rabello confirmou que a fase vinculante deve iniciar em pouco mais de um mês, após a análise das propostas não vinculantes.
• A venda da unidade de cimento pode arrecadar mais de R$10 bilhões para a CSN, segundo fontes familiarizadas com o negócio.
• Entre os potenciais compradores estão a Votorantim, a J&F (controladora da JBS) e empresas chinesas como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.
• A Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, pode fazer uma oferta sozinha ou com um parceiro.
• A J&F estaria discutindo uma possível oferta de R$10 bilhões pelo ativo.
• A transação visa reduzir a dívida da CSN e o fechamento pode ocorrer até o final do ano, dependendo da aprovação do Cade e do comprador.

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