Pontos principais

• A Berkshire Hathaway vendeu ¥272,3 bilhões (US$ 1,7 bilhão) em títulos atrelados ao iene, a primeira emissão desde a renúncia de Warren Buffett como CEO.
• A oferta foi dividida em seis tranches com prazos de três a 30 anos, com as notas de 10 anos precificadas a um spread de 90 pontos-base acima dos títulos de referência e cupom de 3,084%.
• A empresa tem ampliado seus investimentos no Japão, incluindo participações em casas de trading e um investimento de ¥300 bilhões na seguradora Tokio Marine Holdings Inc.
• A emissão atraiu investidores apesar da volatilidade nos títulos do governo japonês e foi a terceira maior da companhia em ienes.
• Emissores com histórico e exposição ao Japão, como a Berkshire, trazem mais segurança para os investidores, segundo Shunsuke Oshida.
• As notas de 10 anos da Berkshire foram precificadas com rendimento acima de emissores Samurai com rating mais baixo, como Credit Agricole SA e a República da Polônia, refletindo a volatilidade do mercado.

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