Azul (AZUL53) levanta R$ 7,178 bilhões em oferta de títulos no exterior
A Azul, por meio de sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, levantou US$ 1,375 bilhão (R$ 7,178 bilhões) em uma oferta privada de títulos de dívida no exterior, com vencimento em 2031 e remuneração de 9,875%.
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09/02 às 08:39
Pontos principais
- A Azul (AZUL53) anunciou a conclusão de uma oferta privada de títulos de dívida no exterior.
- A subsidiária Azul Secured Finance LLP foi responsável pela operação.
- O valor levantado foi de US$ 1,375 bilhão, equivalente a R$ 7,178 bilhões.
- Os títulos são seniores com garantia prioritária, com remuneração de 9,875% e vencimento em 2031.
- A finalidade da oferta é proporcionar financiamento de saída (exit financing) para o plano de reestruturação da companhia.
- O plano de reestruturação foi aprovado no Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos EUA.
Mencionado nesta matéria
Organizações
AzulAzul Secured Finance LLP
Lugares
DelawareEstados Unidos
