Azul anuncia novo empréstimo para reorganizar dívidas, mirando saída do plano de recuperação judicial nos EUA

Pontos principais

• A Azul lançou uma oferta privada de títulos de dívida com vencimento em 2031 para reestruturar suas finanças.
• O objetivo é quitar dívidas emergenciais e fortalecer o caixa da empresa, visando a saída do processo de recuperação judicial nos EUA (Chapter 11).
• O anúncio ocorre após as ações da empresa despencarem mais de 70% na bolsa de valores no início de janeiro.
• Os títulos serão emitidos por uma subsidiária nos EUA, com garantia da Azul e outras empresas do grupo.
• Receitas de programas de fidelidade (Azul Fidelidade), viagens (Azul Viagens) e carga (Azul Cargo), além de marcas e propriedades intelectuais, foram oferecidas como garantia.
• Agências de classificação de risco, como Moody’s e Fitch Ratings, atribuíram notas de alto risco especulativo (B2 e B- esperado) aos novos títulos, mas com perspectiva estável.
• A empresa afirmou que a conclusão da oferta depende das condições de mercado e que os títulos não serão vendidos ao público no Brasil.

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