Azul anuncia novo empréstimo para reorganizar dívidas, mirando saída do plano de recuperação judicial nos EUA
28 de janeiro, 2026 às 12:57
G1 - Economia
Resumo
A Azul anunciou uma oferta privada de títulos de dívida com vencimento em 2031 para reorganizar suas finanças e sair do plano de recuperação judicial nos EUA, após uma forte desvalorização de suas ações na bolsa.
Pontos principais
- A Azul lançou uma oferta privada de títulos de dívida com vencimento em 2031 para reestruturar suas finanças.
- O objetivo é quitar dívidas emergenciais e fortalecer o caixa da empresa, visando a saída do processo de recuperação judicial nos EUA (Chapter 11).
- O anúncio ocorre após as ações da empresa despencarem mais de 70% na bolsa de valores no início de janeiro.
- Os títulos serão emitidos por uma subsidiária nos EUA, com garantia da Azul e outras empresas do grupo.
- Receitas de programas de fidelidade (Azul Fidelidade), viagens (Azul Viagens) e carga (Azul Cargo), além de marcas e propriedades intelectuais, foram oferecidas como garantia.
- Agências de classificação de risco, como Moody’s e Fitch Ratings, atribuíram notas de alto risco especulativo (B2 e B- esperado) aos novos títulos, mas com perspectiva estável.
- A empresa afirmou que a conclusão da oferta depende das condições de mercado e que os títulos não serão vendidos ao público no Brasil.
Tópicos relacionados
Entidades mencionadas
Organizações
Azul
Reuters
Azul Secured Finance LLP
Azul Fidelidade
Azul Viagens
Azul Cargo
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Moody’s
Fitch Ratings
Lugares
Estados Unidos
Brasil
Rio de Janeiro
Aeroporto Santos Dumont
Campinas