Pontos principais

• A SpaceX apresentou detalhes de seu IPO em reunião com assessores financeiros, planejando um roadshow para o início de junho.
• A empresa pretende destinar uma grande parcela das ações a investidores de varejo, com um evento para 1.500 deles em junho.
• O diretor financeiro Bret Johnsen destacou que a participação do varejo será crucial e maior do que em qualquer IPO anterior.
• O IPO busca levantar US$75 bilhões, avaliando a SpaceX em até US$1,75 trilhão, tornando-o potencialmente o maior da história.
• Elon Musk, fundador da SpaceX, deseja reservar até 30% das ações para pequenos investidores, superando a média de 5% a 10%.
• Bancos como Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs lideram a operação, com o BTG Pactual entre os 21 bancos envolvidos.
• O prospecto do IPO deve ser divulgado no final de maio.

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