JBS capta US$ 2 bilhões em emissão de dívida no exterior
A JBS e suas subsidiárias captaram US$ 2 bilhões em uma emissão de notas sêniores no exterior, com vencimentos em 2037 e 2057, para refinanciar dívidas e para fins corporativos gerais.
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30/03 às 18:29
Pontos principais
- A JBS e suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc. precificaram uma emissão de notas sêniores no exterior.
- A captação totalizou US$ 2 bilhões.
- Foram emitidos US$ 1,25 bilhão com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037.
- Adicionalmente, US$ 750 milhões foram emitidos com cupom de 6,400% ao ano e vencimento em 2057.
- A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril de 2026.
- Os recursos serão usados para pagamento de recompra de notas sêniores existentes e para fins corporativos gerais.
- A operação teve a coordenação de diversos bancos, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizhuo e Rabobank.
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Organizações
JBSJBS USA Food Company HoldingsJBS USA Foods Group Holdings, Inc.Banco do BrasilBBVABradescoBTG PactualCitiMizhuoRabobankReuters
