Agibank reduz tamanho de IPO nos EUA em mais de 50%
O Agibank reduziu em mais de 50% o tamanho de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, planejando vender 20 milhões de ações na Bolsa de Valores de Nova York.
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10/02 às 11:02
Pontos principais
- O Agibank diminuiu em mais de 50% o volume de ações para seu IPO nos EUA, passando de 43,6 milhões para 20 milhões de papéis.
- A empresa será listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo "AGBK".
- Bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são coordenadores globais da oferta, com a participação de outras instituições financeiras.
- O pedido de IPO, com distribuição primária e secundária, foi protocolado em 14 de janeiro na NYSE.
- Os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições ou investimentos futuros.
- Fundado em 1999 por Marciano Testa, o Agibank conta com Vinci Compass e Lumina Capital Management como principais acionistas.
- O banco registrou 6,4 milhões de clientes ativos, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido de R$ 875 milhões até setembro de 2025.
Mencionado nesta matéria
Pessoas
Marciano Testa (fundador da Agiplan)Daniel Goldberg (presidente da Lumina Capital Management, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e ex-integrante do conselho de administração do Nubank)
Organizações
AgibankGoldman SachsMorgan StanleyCitigroupBradesco BBIBTG PactualItaú BBASantanderSociété GénéraleXP InvestimentosOppenheimer & Co.SEC (CVM americana)AgiplanVinci CompassLumina Capital ManagementNubankInterPagBankStoneCoPicPay
Lugares
Estados UnidosNova YorkBrasil
