Pontos principais

• O Agibank fixou o preço de sua oferta inicial de ações (IPO) nos EUA em US$ 12 por papel, levantando US$ 276 milhões com a inclusão do lote adicional.
• A empresa colocou 20 milhões de ações à venda e deu aos bancos coordenadores a opção de comprar até 3 milhões de ações adicionais.
• Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais, com um sindicato que inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale e XP.
• O preço foi definido no limite inferior da faixa indicativa, que já havia sido revisada para baixo, e a empresa também reduziu o tamanho da oferta.
• O IPO do Agibank segue o de seu concorrente PicPay, que abriu capital na Nasdaq no mês passado.
• As ações do Agibank (código 'AGBK') começam a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York nesta quarta-feira.
• Os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições ou investimentos em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias.

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