---
title: "Meta planeja oferta de até US$ 25 bilhões em títulos de dívida"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-11-03/meta-planeja-oferta-de-titulos-de-divida-de-us-20-bilhoes
published: 2026-11-03T19:15:43.970741+00:00
updated: 2026-11-03T23:15:35.020631+00:00
categories: ["business"]
topics: ["meta-platforms"]
source_count: 2
outlet_count: 2
language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
---

# Meta planeja oferta de até US$ 25 bilhões em títulos de dívida

A Meta Platforms prepara uma oferta de títulos de dívida de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões, segundo pessoas familiarizadas, e apresentou à SEC um suplemento preliminar de prospecto sem valor fixado.

## Pontos principais

- Segundo pessoas familiarizadas, dois terços da oferta seriam em dólares e um terço em euros.
- A Meta diz que a emissão em euros pode ser lançada quase simultaneamente, por suplemento separado, sem garantia de que será concluída; a liquidação de uma não depende da outra.
- A oferta em dólares prevê cinco séries de notas sêniores quirografárias, sem garantia das subsidiárias; cupons e vencimentos ainda não estão fixados.
- A Meta indica Citigroup e Morgan Stanley como coordenadores da oferta.
- Em 2 de novembro, a empresa emitiu ações de depositário da série A, lastreadas em preferenciais conversíveis obrigatórias de 6,50%, com receita líquida de cerca de US$ 1,87 bilhão.
- A Meta projeta investimentos de capital de US$ 135 bilhões a US$ 145 bilhões para o ano.

A Meta Platforms, sediada em Menlo Park, na Califórnia (Estados Unidos), prepara uma oferta de títulos de dívida de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com a operação. Seria sua primeira grande venda de dívida em seis meses. O suplemento preliminar de prospecto que a empresa apresentou à SEC em 3 de novembro ainda não traz o valor total, por se tratar de versão sujeita a alterações.

Ao detalhar o uso dos recursos, a Meta cita apenas 'propósitos corporativos gerais', sem vincular a captação a IA. Além desta emissão, a empresa planeja levantar US$ 95 bilhões para iniciativas de IA, por meio de ofertas públicas de ações e de programas de venda a preços de mercado. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da classificação de crédito da Meta de estável para negativa, citando incertezas sobre os gastos de capital e um fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,12 bilhões no trimestre mais recente.

## Fontes

- [Meta busca captar até R$ 110 bilhões em títulos de dívida com alta dos gastos em IA](https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/tecnologia-e-inovacao/meta-busca-captar-r-110-bilhoes-em-divida-para-financiar-ia/) — Times Brasil (2026-11-03)
- [Sources: Meta eyes at least $20B from a potential cross-border bond offering, the company's first major debt sale in six months and its debut offering in euros (Bloomberg)](https://www.techmeme.com/261103/p25#a261103p25) — Techmeme (2026-11-03)

## Tópicos relacionados

- [Meta Platforms](https://dailyjournal.news/topics/meta-platforms)

---

Publicado por Daily Journal. Versão HTML: https://dailyjournal.news/news/2026-11-03/meta-planeja-oferta-de-titulos-de-divida-de-us-20-bilhoes