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title: "Oracle inicia oferta de US$ 10 bilhões em títulos de dívida"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-11-02/oracle-inicia-oferta-de-us-10-bilhoes-em-titulos-de-divida
published: 2026-11-02T13:01:01.048686+00:00
updated: 2026-11-02T19:31:45.627+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Oracle inicia oferta de US$ 10 bilhões em títulos de dívida

A Oracle Corp. começou nesta segunda-feira a venda de títulos de dívida de US$ 10 bilhões, com taxas e valores por série ainda não fixados.

## Pontos principais

- A empresa planeja realizar apenas US$ 20 bilhões em captações adicionais nos próximos anos.
- A oferta tem seis séries: notas flutuantes com vencimento em 2029, com juros de SOFR composta mais spread a definir, e notas de taxa fixa com vencimentos em 2029, 2031, 2033, 2037 e 2046.
- Os juros são semestrais nas notas de taxa fixa e trimestrais nas flutuantes. As fixas podem ser resgatadas antes do vencimento pelo maior valor entre make-whole e 100% do principal; as flutuantes não podem ser resgatadas antes do vencimento.
- A Oracle informa que as notas não têm garantia de subsidiárias nem covenants financeiros, e que as subsidiárias têm cerca de US$ 107,2 bilhões em passivos, aos quais as notas estão efetivamente subordinadas.
- A Oracle diz que os recursos serão para fins gerais, como despesas de capital, amortização de dívidas, investimentos ou aquisições, dividendos e recompra de ações.

A companhia, sediada em Austin, Texas, vende os títulos nos Estados Unidos como parte de um movimento de 17 empresas no mercado de alto grau antes das eleições de meio de mandato no país, com a fila de emissões mais longa desde setembro. Em paralelo, a Oracle faz oferta de US$ 10 bilhões em ações ordinárias, sem condicionar um fechamento ao outro, e avisa que essa oferta pode não se concretizar nos termos descritos, ou sequer ocorrer.

## Fontes

- [Oracle Leads 17-Firm High-Grade Bond Push Before US Midterm Vote](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-02/oracle-leads-17-firm-high-grade-bond-push-before-us-midterm-vote) — Bloomberg (2026-11-02)
- [Oracle Is Offering $10 Billion of High-Grade Dollar Bonds](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-02/oracle-is-offering-10-billion-of-high-grade-dollar-bonds) — Bloomberg (2026-11-02)

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- [Oracle](https://dailyjournal.news/topics/oracle)

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