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title: "Microsoft prepara emissão de títulos nos EUA em dez séries, sem valor definido"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-10-29/microsoft-planeja-captar-us-25-bilhoes-para-investimentos-em-ia
published: 2026-10-29T14:02:23.689013+00:00
updated: 2026-10-29T14:04:14.256+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Microsoft prepara emissão de títulos nos EUA em dez séries, sem valor definido

A Microsoft prepara a emissão de dez séries de notas sênior nos EUA, com valor total, cupons e vencimentos ainda não definidos.

## Pontos principais

- Juros das séries de taxa flutuante calculados pelo SOFR composto mais spread, pagos trimestralmente; os das séries de taxa fixa são pagos semestralmente. Os pagamentos começam em 2027.
- Notas sênior quirografárias, com a mesma classificação das demais dívidas não garantidas e não subordinadas; a escritura não traz covenants financeiros nem restrições relevantes a dívidas, garantias, dividendos ou recompra de ações.
- Suplemento preliminar datado de 29 de outubro de 2026; a data de liquidação também não está fixada.
- Coordenadores: J.P. Morgan, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities; agente fiduciário: The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.
- Em 30 de setembro de 2026, sem a nova emissão, dívida total de US$ 35.481 milhões e patrimônio líquido de US$ 470.509 milhões.
- Os títulos não terão listagem em bolsa e não há mercado de negociação atual.

A Microsoft prepara a emissão de dez séries de notas sênior quirografárias nos Estados Unidos, duas de taxa flutuante e oito de taxa fixa. O suplemento preliminar ao prospecto, protocolado na SEC, deixa em branco o montante total, os cupons e os vencimentos.

Os recursos serão usados em finalidades corporativas gerais, como capital de giro, despesas de capital, recompra de ações, aquisições e amortização de dívida existente.

O suplemento está marcado como "sujeito a conclusão" e pode ser alterado.

## Fontes

- [Microsoft Seeks to Raise $25 Billion in Bond Sale](https://www.theinformation.com/briefings/microsoft-seeks-raise-25-billion-bond-sale) (2026-10-29)
- [Sources: Microsoft is seeking to raise $25B+ in its first US investment-grade bond sale since 2017, when it raised $17B, to fund AI-related capital expenditures (Bloomberg)](https://www.techmeme.com/261029/p27#a261029p27) — Techmeme (2026-10-29)

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- [Microsoft](https://dailyjournal.news/topics/microsoft)

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