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title: "JBS anuncia oferta de troca de notas sênior de US$ 2,5 bilhões nos EUA"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-10-23/jbs-anuncia-oferta-de-troca-de-notas-senior-de-us-25-bilhoes-nos-eua
published: 2026-10-23T08:31:30.786618+00:00
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publisher: "Daily Journal"
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# JBS anuncia oferta de troca de notas sênior de US$ 2,5 bilhões nos EUA

A JBS busca aumentar a liquidez de seus títulos ao oferecer a troca de notas sênior não registradas por papéis registrados no mercado americano.

## Pontos principais

- A oferta totaliza até US$ 2,5 bilhões em notas sênior.
- A operação envolve papéis com vencimentos em 2037 e 2057.
- O objetivo é permitir que os detentores negociem os títulos com o público em geral.
- O prazo para a troca expira em 20 de novembro, às 17h (horário de Nova York).
- A JBS não receberá recursos financeiros com esta operação de troca.

A JBS anunciou uma oferta de troca de notas sênior não registradas por papéis registrados nos Estados Unidos, totalizando um montante de até US$ 2,5 bilhões. A operação contempla dois lotes distintos: um de US$ 1,5 bilhão com taxa de 5,625% e vencimento em 2037, e outro de US$ 1 bilhão com taxa de 6,4% e vencimento em 2057. A iniciativa visa aumentar a liquidez dos títulos, permitindo que os detentores atuais negociem os papéis livremente com o público em geral.

De acordo com a companhia, a oferta não resultará no recebimento de novos recursos em dinheiro e as notas não serão listadas em bolsas de valores. Os investidores interessados têm até o dia 20 de novembro, às 17h no horário de Nova York, para realizar a troca. A medida faz parte da estratégia da empresa para otimizar a estrutura de suas dívidas no mercado internacional.

## Fontes

- [JBS oferece troca de notas sênior de até US$ 2,5 bilhões nos Estados Unidos](https://globorural.globo.com/negocios/noticia/2026/10/jbs-oferece-troca-de-notas-senior-de-ate-us-25-bilhoes-nos-estados-unidos.ghtml) (2026-10-23)

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- [JBS](https://dailyjournal.news/topics/jbs)

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