---
title: "PepsiCo capta € 1 bilhão em notas seniores na Europa"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-10-09/pepsico-capta-1-bilhao-no-mercado-europeu-apos-reduzir-projecao
published: 2026-10-09T09:31:00.259862+00:00
updated: 2026-10-09T09:31:00.259862+00:00
categories: ["business"]
source_count: 1
outlet_count: 1
language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
---

# PepsiCo capta € 1 bilhão em notas seniores na Europa

A PepsiCo precificou € 1 bilhão em notas seniores no mercado europeu, em duas séries com vencimento em 2029 e 2035, com liquidação em 16 de outubro.

## Pontos principais

- A PepsiCo precificou em 9 de outubro duas séries de € 500 milhões em notas seniores, com liquidação em 16 de outubro.
- A série com vencimento em 2029 tem cupom de 3,750%, preço de 99,953% e rendimento de 3,767%.
- A série com vencimento em 2035 tem cupom de 4,250%, preço de 99,824% e rendimento de 4,274%.
- Os spreads sobre o benchmark Bund são de 64,5 pontos-base para 2029 e 84,2 pontos-base para 2035.
- Os juros são pagos anualmente em 16 de outubro, a partir de 2027.
- As notas têm rating A+ da S&P e A1 da Moody's, ambos com perspectiva estável.
- A companhia pretende usar os recursos líquidos em finalidades corporativas gerais, incluindo a quitação de papel comercial.
- Deutsche Bank (filial de Londres) e HSBC coordenam a emissão, e a PepsiCo pretende pedir listagem na Nasdaq Bond Exchange, com negociação esperada em até 30 dias.

A PepsiCo precificou no mercado europeu € 1 bilhão em títulos de prazos de três e nove anos, em duas séries de € 500 milhões. A série de 2029 paga cupom de 3,750% e a de 2035, 4,250%.

Os recursos líquidos da companhia, antes das despesas, são de € 498,64 milhões na série de 2029 e € 496,995 milhões na de 2035. A PepsiCo pretende usá-los em finalidades corporativas gerais, incluindo a quitação de papel comercial.

## Fontes

- [PepsiCo Is Raising €1 Billion a Day After Cutting Profit Outlook](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/pepsico-is-raising-1-billion-a-day-after-cutting-profit-outlook) — Bloomberg (2026-10-09)

---

Publicado por Daily Journal. Versão HTML: https://dailyjournal.news/news/2026-10-09/pepsico-capta-1-bilhao-no-mercado-europeu-apos-reduzir-projecao