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title: "CSN reestrutura US$ 1 bilhão em dívidas e alonga vencimento para 2030"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-08-11/csn-alonga-divida-de-us-1-bilhao-com-novos-titulos-ate-2030
published: 2026-08-11T13:02:02.829811+00:00
updated: 2026-08-11T18:45:19.101822+00:00
categories: ["finance"]
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# CSN reestrutura US$ 1 bilhão em dívidas e alonga vencimento para 2030

A CSN obteve adesão de 77,49% dos credores para trocar títulos com vencimento em 2028 por novos papéis, visando aliviar a pressão financeira da companhia.

## Pontos principais

- A operação envolve a troca de US$ 1,007 bilhão em dívidas da controlada CSN Inova Ventures.
- Credores receberão US$ 746,15 em novos títulos e US$ 253,85 em dinheiro para cada US$ 1.000 de dívida antiga.
- A nova emissão terá juros fixos de 11% ao ano, superior aos 6,75% da dívida original.
- A taxa de juros poderá ser reduzida para 10,5% caso o principal seja amortizado em US$ 200 milhões até 2028.
- A CSN desembolsará cerca de US$ 255,7 milhões em dinheiro para viabilizar a reestruturação.
- A liquidação da operação está programada para ocorrer no dia 12 de agosto.
- A medida busca melhorar o perfil de endividamento da empresa diante de um cenário de alta alavancagem.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu com sucesso a oferta de troca de bônus internacionais de sua controlada, a CSN Inova Ventures. A empresa obteve a adesão de 77,49% dos detentores de títulos com vencimento original em 2028, permitindo o alongamento do prazo de pagamento para 2030. A operação, que totaliza US$ 1,007 bilhão, faz parte da estratégia da siderúrgica para gerenciar seu balanço financeiro em um momento de pressão por custos de financiamento elevados e rebaixamento de nota de crédito pela Fitch Ratings.

Para viabilizar a troca, a CSN pagará US$ 255,7 milhões em dinheiro aos investidores, enquanto os novos papéis emitidos carregarão uma taxa de juros de 11% ao ano. Embora o custo da dívida tenha subido em relação aos 6,75% anteriores, a empresa incluiu uma cláusula que permite a redução dos juros para 10,5% caso o principal da dívida seja reduzido em pelo menos US$ 200 milhões até 2028. A liquidação da operação está prevista para o dia 12 de agosto, mesma data em que a companhia deve divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre. Paralelamente, a CSN segue em processo de venda da divisão CSN Cimentos como parte de seus esforços contínuos para reduzir o endividamento total.

## Fontes

- [CSN obtém adesão de detentores para troca de dívida de US$ 1 bilhão](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2026/08/01/6556-dolar-empresas-e-bolsas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post466712) — Folha de S.Paulo (2026-08-11)
- [Com apoio para troca de dívida, CSN ganha fôlego financeiro](https://investnews.com.br/negocios/com-apoio-para-troca-de-divida-csn-ganha-folego-financeiro/) — InvestNews (2026-08-11)
- [CSN recebe adesão de US$ 1 bilhão em troca de dívida e alonga vencimento para 2030](https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/csn-troca-divida-us-1-bilhao-2030/) — Times Brasil (2026-08-11)
- [CSN Gets Financial Relief as $1 Billion Debt Exchange Approved](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/csn-gets-financial-relief-as-1-billion-debt-exchange-approved) — Bloomberg (2026-08-11)
- [CSN troca US$ 1 bilhão em dívida com vencimento em 2028 por títulos até 2030](https://investnews.com.br/negocios/csn-troca-us-1-bilha0-em-divida-com-vencimento-em-2028-por-titulos-ate-2030/) — InvestNews (2026-08-11)

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- [CSN](https://dailyjournal.news/topics/csn)

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