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title: "ISA Energia precifica ações a R$ 27 em oferta de R$ 1,2 bilhão"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-07-24/isa-energia-precifica-acoes-a-r-27-em-oferta-de-r-12-bilhao
published: 2026-07-24T09:32:38.726039+00:00
updated: 2026-07-24T14:03:50.288+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# ISA Energia precifica ações a R$ 27 em oferta de R$ 1,2 bilhão

A companhia concluiu sua oferta primária de ações com desconto de 5,3%, visando financiar a compra de ativos da Axia Energia e novos projetos de transmissão.

## Pontos principais

- O preço por ação foi fixado em R$ 27,00, representando um desconto de 5,3% sobre o fechamento anterior.
- A operação movimentou R$ 1,2 bilhão após o exercício integral do lote adicional.
- Foram emitidas 44.444.444 novas ações preferenciais para atender à demanda de investidores.
- Os recursos serão destinados ao pagamento de ativos adquiridos da Axia Energia e investimentos em melhorias.
- A oferta foi coordenada por um consórcio liderado pelo BTG Pactual, com participação de BofA, Bradesco BBI e Itaú BBA.
- As ações da companhia registraram queda superior a 5% na B3 após a precificação do follow-on.

A ISA Energia Brasil concluiu com sucesso sua oferta primária de ações, captando R$ 1,2 bilhão. O preço de emissão foi definido em R$ 27,00 por papel, valor que reflete um desconto de 5,3% em relação à cotação de fechamento do pregão anterior. A operação, que envolveu a emissão de 44,4 milhões de ações preferenciais, contou com a coordenação de um consórcio financeiro liderado pelo BTG Pactual, incluindo o Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. O volume captado superou as projeções iniciais devido à alta demanda de investidores profissionais, levando a empresa a dobrar a oferta planejada. Apesar do sucesso na captação, o mercado reagiu negativamente à precificação, com as ações da companhia (ISAE4) registrando queda superior a 5% na B3 logo após o anúncio. A reação reflete a diluição dos acionistas e o ajuste do preço ao novo patamar definido pela oferta. O montante levantado tem destino estratégico claro: a ISA Energia utilizará os recursos para quitar obrigações financeiras relacionadas à compra de ativos da Axia Energia e para acelerar o cronograma de investimentos em seus projetos de transmissão de energia. Com a conclusão da oferta, a empresa reforça sua estrutura de capital para sustentar o plano de expansão operacional no setor elétrico brasileiro.

## Fontes

- [ISA Energia (ISAE4): ações caem forte após companhia precificar oferta a R$ 27](https://www.infomoney.com.br/mercados/isa-energia-isae4-acoes-caem-forte-apos-companhia-precificar-oferta-a-r-27/) — InfoMoney (2026-07-24)
- [ISA Energia confirma follow on e busca R$ 1,2 bilhão](https://neofeed.com.br/negocios/isa-energia-confirma-follow-on-e-busca-r-12-bilhao/) — NeoFeed (2026-07-24)
- [ISA Energia levanta R$ 1,2 bi com nova oferta de ações a R$ 27 cada](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2026/07/01/6533-dolar-empresas-e-bolsas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post466654) — Folha de S.Paulo (2026-07-24)
- [ISA Energia precifica ações em R$ 27 por papel em oferta que pode levantar R$ 1,2 bi](https://www.infomoney.com.br/mercados/isa-energia-precifica-acoes-em-r-27-por-papel-em-oferta-que-pode-levantar-r-12-bi/) — InfoMoney (2026-07-24)
- [ISA Energia precifica ações em R$ 27,00 na oferta de R$ 1,20 bi](https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2026/07/24/isa-energia-precifica-acoes-em-r-2700-em-oferta-de-r-120-bi.htm) — UOL (2026-07-24)
- [ISA Energia Brasil movimenta R$ 1,2 bilhão em oferta primária de ações](https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/isa-energia-brasil-movimenta-r-12-bilhao-em-oferta-primaria-de-acoes/) — Times Brasil (2026-07-24)

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