---
title: "Engie Brasil lança oferta de ações de até R$ 10,5 bilhões"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-07-06/engie-brasil-anuncia-oferta-de-acoes-de-ate-r-105-bilhoes
published: 2026-07-06T12:32:04.982059+00:00
updated: 2026-07-06T15:33:27.169+00:00
categories: ["finance"]
source_count: 5
outlet_count: 4
language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
---

# Engie Brasil lança oferta de ações de até R$ 10,5 bilhões

A Engie Brasil protocolou um follow on para captar até R$ 10,5 bilhões, visando a incorporação da Jirau Energia e o fortalecimento de seu capital.

## Pontos principais

- A oferta primária prevê a emissão de 178,7 milhões de novas ações ordinárias.
- O montante total da operação pode atingir R$ 10,5 bilhões, dependendo das condições de mercado.
- A precificação dos papéis está agendada para ocorrer no dia 14 de julho.
- Cerca de R$ 5,744 bilhões do valor captado serão destinados à integralização da participação na Jirau Energia S.A.
- O restante dos recursos será utilizado para otimizar a estrutura de capital e financiar novos investimentos da companhia.
- A operação conta com a coordenação do Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.
- O pedido de registro da oferta já foi protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Engie Brasil oficializou o lançamento de uma oferta primária de ações (follow on) com potencial de movimentar até R$ 10,5 bilhões. O movimento, que já foi submetido à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tem como objetivo central a incorporação total da Jirau Energia S.A. pela companhia. Segundo os documentos protocolados, a participação acionária detida pela controladora da Jirau será utilizada para quitar a maior parte da subscrição, sendo que R$ 5,744 bilhões do montante total serão direcionados especificamente para esta finalidade. A precificação dos ativos está prevista para o dia 14 de julho, contando com um sindicato de bancos coordenadores que inclui Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. Além da incorporação, a empresa busca fortalecer sua estrutura de capital para suportar novos investimentos no setor de energia renovável. A oferta compreende inicialmente 178,7 milhões de ações, com a possibilidade de inclusão de um lote adicional de 147,9 milhões de papéis, dependendo da demanda dos investidores e das condições do mercado financeiro na data da precificação.

## Fontes

- [Engie Brasil detalha oferta bilionária de ações para incorporar Jirau](https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2026/07/06/engie-brasil-detalha-oferta-bilionaria-de-acoes-para-incorporar-jirau.ghtm) — UOL (2026-07-06)
- [Engie Brasil pode buscar até R$ 10,5 bilhões em follow on](https://neofeed.com.br/negocios/engie-brasil-pode-buscar-ate-r-105-bilhoes-em-follow-on/) — NeoFeed (2026-07-06)
- [Engie anuncia oferta de ações que pode alcançar R$ 10,5 bilhões](https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2026/07/06/engie-anuncia-oferta-de-acoes-que-pode-alcancar-r105-bi.htm) — UOL (2026-07-06)
- [Engie lança oferta de ações que pode alcançar R$ 10,5 bilhões](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/07/engie-lanca-oferta-de-acoes-que-pode-alcancar-r-105-bilhoes.shtml) — Folha de S.Paulo (2026-07-06)
- [Engie anuncia oferta de ações que pode alcançar R$ 10,5 bi](https://www.infomoney.com.br/mercados/engie-anuncia-oferta-de-acoes-que-pode-alcancar-r-105-bi/) — InfoMoney (2026-07-06)

---

Publicado por Daily Journal. Versão HTML: https://dailyjournal.news/news/2026-07-06/engie-brasil-anuncia-oferta-de-acoes-de-ate-r-105-bilhoes