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title: "SpaceX capta US$ 25 bilhões em oferta de títulos após IPO"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-23/spacex-amplia-emissao-de-titulos-de-divida-para-us-25-bilhoes
published: 2026-06-23T18:15:42.568282+00:00
updated: 2026-06-24T01:32:19.453+00:00
categories: ["finance", "business"]
topics: ["spacex", "elon-musk"]
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# SpaceX capta US$ 25 bilhões em oferta de títulos após IPO

A SpaceX levantou US$ 25 bilhões em títulos para financiar expansões, a compra da Cursor e otimizar sua dívida, superando a meta inicial de US$ 20 bilhões.

## Pontos principais

- A emissão de títulos seniores atraiu quase US$ 90 bilhões em pedidos de investidores.
- A captação ocorre menos de duas semanas após o IPO da companhia.
- Parte dos recursos será destinada à aquisição da startup de IA Cursor por US$ 60 bilhões em ações.
- A operação foi coordenada por instituições como Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan Chase.
- A emissão inclui notas com vencimentos entre 2031 e 2056 e taxas de juros entre 5,350% e 6,650%.
- Os recursos também servirão para liquidar uma linha de crédito-ponte e financiar fins corporativos gerais.
- A empresa obteve grau de investimento das principais agências de risco antes da operação.

A SpaceX concluiu com sucesso sua primeira oferta pública de títulos de dívida, captando US$ 25 bilhões em uma operação que superou a meta inicial de US$ 20 bilhões. O movimento ocorre menos de duas semanas após o IPO da empresa, que elevou o caixa da companhia para mais de US$ 100 bilhões. A alta demanda, que gerou pedidos de quase US$ 90 bilhões, permitiu que a empresa estruturasse a oferta em cinco partes distintas, com vencimentos variando entre 2031 e 2056 e taxas de juros entre 5,350% e 6,650%. A operação foi gerida por um consórcio de grandes instituições financeiras, incluindo Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, após a companhia receber grau de investimento das principais agências de risco.

Além de financiar o desenvolvimento do foguete Starship, a expansão da rede Starlink e a aquisição da startup de IA Cursor, a manobra financeira reflete uma gestão de capital estratégica. Os recursos também serão utilizados para liquidar empréstimos de uma linha de crédito-ponte e cobrir necessidades corporativas gerais. Ao mesmo tempo em que adicionou bilhões em dívidas ao seu balanço, a SpaceX conseguiu reduzir seus custos anuais com o pagamento de juros, garantindo liquidez para projetos de longo prazo em um cenário macroeconômico desafiador.

## Fontes

- [Musk’s SpaceX Adds Billions in Debt While Cutting Interest Costs](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/musk-s-spacex-adds-billions-in-debt-while-cutting-interest-costs) — Bloomberg (2026-06-24)
- [SpaceX levantou US$ 25 bilhões em uma venda de dívida menos de duas semanas após seu IPO](https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/spacex-levantou-us-25-bilhoes-em-uma-venda-de-divida-menos-de-duas-semanas-apos-seu-ipo/) — Times Brasil (2026-06-23)
- [SpaceX pitches investors juicy yields in $25bn bond deal](https://www.ft.com/content/7ea76b60-ea21-4e50-b0e2-bbcc842af289) — Financial Times (2026-06-23)
- [SpaceX Set to Raise $25 Billion of Bonds in Debut Offer](https://www.bloomberg.com/news/videos/2026-06-23/spacex-set-to-raise-25-billion-of-bonds-in-debut-offer-video) — Bloomberg (2026-06-23)
- [SpaceX capta US$ 25 bilhões com oferta inaugural de títulos](https://www.infomoney.com.br/business/spacex-capta-us-25-bilhoes-com-oferta-inaugural-de-titulos/) — InfoMoney (2026-06-24)

## Tópicos relacionados

- [SpaceX](https://dailyjournal.news/topics/spacex)
- [Elon Musk](https://dailyjournal.news/topics/elon-musk)

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