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title: "Engie anuncia follow-on de R$ 8,4 bilhões para comprar fatia em Jirau"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-11/engie-anuncia-follow-on-de-r-83-bilhoes-para-comprar-fatia-em-jirau
published: 2026-06-11T04:34:33.596571+00:00
updated: 2026-06-11T15:05:24.602+00:00
categories: ["finance", "business"]
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Engie anuncia follow-on de R$ 8,4 bilhões para comprar fatia em Jirau

A Engie Brasil aprovou oferta de ações para comprar 40% da usina Jirau, visando ampliar sua capacidade de geração e otimizar sua estrutura de capital.

## Pontos principais

- A oferta totaliza R$ 8,4 bilhões, com precificação prevista para o terceiro trimestre.
- A operação inclui a compra de 40% da usina de Jirau e um reforço de R$ 2,6 bilhões para otimização de capital.
- O conselho de administração oficializou a emissão de novas ações em comunicado no dia 10 de junho de 2026.
- A assembleia de acionistas para deliberar sobre a transação está agendada para o dia 2 de julho.
- Itaú BBA e Santander Brasil foram selecionados como coordenadores da oferta.
- O Bradesco BBI classificou a operação como neutra a levemente positiva, destacando a disciplina financeira.
- O Goldman Sachs mantém recomendação de venda, citando valuation elevado e retorno abaixo da média do setor.
- A companhia decidiu descontinuar a divulgação de seu guidance financeiro anterior.

O conselho de administração da Engie Brasil oficializou, em comunicado enviado ao mercado no dia 10 de junho de 2026, a aprovação de uma oferta pública de ações no valor de R$ 8,4 bilhões. A operação é destinada à compra de 40% da hidrelétrica de Jirau, movimento que integra a estratégia de expansão da companhia no setor de energia. A transação busca consolidar ativos estratégicos no portfólio, permitindo a ampliação da capacidade de geração instalada sem a necessidade de elevar o endividamento. A fatia na usina foi avaliada em R$ 5,74 bilhões, enquanto o montante restante será direcionado para otimização de capital. A concretização do plano está condicionada à aprovação dos acionistas em assembleia marcada para o dia 2 de julho.

O anúncio gerou análises divergentes no mercado financeiro. Enquanto o Bradesco BBI classificou a operação como neutra a levemente positiva, ressaltando a disciplina financeira da empresa, o BTG Pactual projeta uma redução da alavancagem entre 0,4 e 1,2 vez. Por outro lado, o Goldman Sachs mantém recomendação de venda, citando um valuation elevado e retornos abaixo da média do setor. Apesar das opiniões mistas dos analistas, as ações EGIE3 reagiram positivamente no mercado após a divulgação dos detalhes da transação e a decisão da companhia de descontinuar seu guidance financeiro anterior.

## Fontes

- [Engie: o que a oferta bilionária para comprar Jirau significa para os investidores?](https://www.infomoney.com.br/mercados/engie-o-que-a-oferta-bilionaria-para-comprar-jirau-significa-para-os-investidores/) — InfoMoney (2026-06-11)
- [Engie busca R$ 2,6 bi no mercado em oferta de R$ 8,4 bi com Jirau](https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/engie-busca-r-26-bi-no-mercado-em-oferta-de-r-84-bi-com-jirau.ghtml) — Pipeline Valor (2026-06-11)
- [Engie faz follow-on de R$ 8,3 bilhões para comprar fatia em Jirau e desalavancar](https://braziljournal.com/engie-faz-follow-on-de-r-83-bilhoes-para-comprar-fatia-em-jirau-e-desalavancar/) — Brazil Journal (2026-06-11)
- [Engie Brasil aprova oferta de ações para comprar participação na usina de Jirau](https://redir.folha.com.br/redir/online/mercado/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/06/engie-brasil-aprova-oferta-de-acoes-para-comprar-participacao-na-usina-de-jirau.shtml) — Folha de S.Paulo (2026-06-11)
- [Engie aprova oferta de ações vinculada à participação na Jirau; suspende projeções](https://www.infomoney.com.br/mercados/engie-aprova-oferta-de-acoes-vinculada-a-participacao-na-jirau-suspende-projecoes/) — InfoMoney (2026-06-11)

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