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title: "FS KKR emite US$ 400 milhões em títulos de alto rendimento"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-06-01/fs-kkr-emite-us-400-milhoes-em-titulos-de-alto-rendimento
published: 2026-06-01T15:31:58.542499+00:00
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# FS KKR emite US$ 400 milhões em títulos de alto rendimento

A gestora FS KKR busca captar US$ 400 milhões em uma operação de junk bonds, movimento atípico para uma BDC de capital aberto.

## Pontos principais

- A FS KKR, parceria entre Future Standard e KKR & Co., iniciou a oferta de US$ 400 milhões em títulos de dívida.
- A operação é classificada como 'junk bond' devido ao seu perfil de alto rendimento.
- A emissão é considerada rara para o segmento de Business Development Companies (BDCs) listadas em bolsa.
- O objetivo da captação é reforçar a liquidez e expandir as operações no mercado de crédito privado.

A gestora de crédito privado FS KKR, uma joint venture entre a Future Standard e a KKR & Co., iniciou uma oferta de US$ 400 milhões em títulos de dívida. A operação chama a atenção do mercado por ser classificada como 'junk bond', um perfil de alto rendimento que é raramente utilizado por Business Development Companies (BDCs) de capital aberto. Geralmente, essas empresas optam por estruturas de financiamento mais conservadoras para manter seus ratings e custos de capital. Esta estratégia de captação reflete um movimento atípico no setor, indicando uma busca por liquidez em um momento de expansão das atividades de crédito privado. A operação destaca a disposição da gestora em explorar novas fontes de financiamento fora dos padrões convencionais do mercado de capitais para BDCs, sinalizando uma mudança na dinâmica de alavancagem dessas instituições.

## Fontes

- [FS KKR Is Selling $400 Million Bonds in Rare Junk-Rated BDC Deal](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-01/fs-kkr-is-selling-400-million-bonds-in-rare-junk-rated-bdc-deal) — Bloomberg (2026-06-01)

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