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title: "Azul levanta R$ 7,178 bilhões em oferta de títulos no exterior para reestruturação"
url: https://dailyjournal.news/news/2026-02-09/azul-levanta-r-7178-bilhoes-em-oferta-de-titulos-no-exterior-para-reestruturacao
published: 2026-02-09T12:02:42.614684+00:00
categories: ["business", "economy", "finance"]
topics: ["azul"]
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language: pt-BR
publisher: "Daily Journal"
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# Azul levanta R$ 7,178 bilhões em oferta de títulos no exterior para reestruturação

A Azul, por meio de sua subsidiária, concluiu uma oferta privada de títulos de dívida no exterior, levantando US$ 1,375 bilhão (R$ 7,178 bilhões) para financiar seu plano de reestruturação.

## Pontos principais

- A Azul (AZUL53) finalizou uma oferta privada de títulos de dívida no exterior através da subsidiária Azul Secured Finance LLP.
- O montante levantado foi de US$ 1,375 bilhão, equivalente a R$ 7,178 bilhões.
- Os títulos são seniores com garantia prioritária, com vencimento em 2031 e remuneração de 9,875%.
- A operação visa proporcionar financiamento de saída para o plano de reestruturação da companhia.
- O plano de reestruturação da Azul foi aprovado no Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos EUA.

A Azul (AZUL53) anunciou a bem-sucedida conclusão de uma oferta privada de títulos de dívida no exterior, levantando US$ 1,375 bilhão, o equivalente a R$ 7,178 bilhões. A operação foi realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance LLP e representa um passo crucial para a companhia aérea. Os títulos emitidos são seniores com garantia prioritária, oferecendo remuneração de 9,875% e com vencimento previsto para 2031.

O principal objetivo dessa captação é fornecer o financiamento de saída (exit financing) necessário para o plano de reestruturação da Azul, que foi previamente aprovado no Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos. Este movimento estratégico reforça a capacidade financeira da empresa para implementar seu plano de recuperação e estabilizar suas operações no longo prazo.

## Fontes

- [Azul (AZUL53) levanta R$ 7,178 bilhões em oferta de títulos no exterior](https://www.infomoney.com.br/mercados/azul-azul53-levanta-r-7178-bilhoes-em-oferta-de-titulos-no-exterior/) — InfoMoney (2026-02-09)

## Tópicos relacionados

- [Azul](https://dailyjournal.news/topics/azul)

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